根据乘联会厂家数据， 8月新能源狭义乘用车批发销售8.4万台，同比增长6成，且纯电和插混表现均强；1-8月新能源乘用车销量达50万台，同比增长1倍。在历经补贴政策调整后，新能源发展呈现稳定较强特征，8月传统燃油车零售增速-7 %，新能源车实现60%高增长，新能源车成为拉动车市增速和增量核心动力。

一、新能源乘用车销量暴增。

1.8月新能源车恢复增长

在总体中国乘用车市场走势年初高、随后持续下行到夏季谷底的正常走势下，新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。2018年新能源乘用车市场走势呈现开门红的特征，1月份的新能源乘用车，销量达到31638台，同比增长483%。因为春节因素，今年2月2.9万台的规模，应该说是表现良好的。3月政策明朗后的销量暴增到5.57万台，4月进一步拉升到7.2万台，5月拉升到9.2万台，6月回落到7万台，7月保持在7万台水平，8月回升到8.4万台，环比7月的走势实际是走强的。

今年8月厂家批发8.4万台，实际市场走势较好，相对于17年的8月的走势增速仍达到60%， 8月新能源狭义乘用车走势很好，体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。

新能源广义乘用车批发达到8.7万台，其中微客类车型8月较多，但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的，因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。

2.新能源车的纯电动占70%

8月新能源乘用车呈现插混走强特征。18年8月新能源乘用车销量达到8.4万台，总体同比增速60%。8月的纯电动轿车38%的增速，体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进，8月插电混动同比增速147%，近期插混较纯电动增长更强。

3.新能源车的级别A00减少

8月纯电动中的A00级电动车有2.2万台，同比增-20%，占纯电动乘用车38%份额，较17年8月下降27个百分点，A级是最大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动，因此去年的年初销量仍较低，今年的8月的A级电动车同比增105%，环比7月增28%，体现较好增长态势。而A0级电动车出现较强增长态势，同比是暴增，但环比表现平稳。

4.新能源车细分市场变化

前期的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型，增长表现突出。A00级的潜力是巨大的，17年2月开始就体现出较强增长潜力，17年3-8月较高增长， 8月后快速大幅拉升，11月拉升到5万台，体现年末终端市场有效回升的特征。18年1-2月的A00表现平稳，3-5月的加速上升，6-7月表现相对调整，这也是暂时调整，8月逐步回暖。

而18年A级电动车表现也较强，18年1-2月的A级电动车偏弱，3-8月增长较好。A0级也是在4-8月高增长。

插混车型18年1-6月的很好，7-8月的B级插混增量，总体插混成为表现最强的动力类型。

5.新能源车区域运营特征

18年的1-7月保监会交强险汽车销量数据体现深圳暂时超过上海、北京……深圳的出租和租赁车辆发展较快，实现占比较高和数量巨大的万台较好销量。非运营车辆的深圳与上海和北京都是两万台。北京由于没有放号，因此18年1-2月的销量极低。3-6月销量也是较低的。

深圳和上海的新能源主要是插混，也是市场竞争逐步激烈的体现。

6.新能源车区域私人单位购买特征

北京的私人车辆还有巨大的指标增量。南京和杭州、厦门、广州的出租租赁比例较强。

7.新能源车区域插混纯电比例特征

新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化，主力限购城市的上海、深圳、杭州、广州的插电混动的表现很强。

8.新能源车厂家批发表现

新能源车作为新生事物，其产销体系也是快速变化。我们前期是生产为主的体系，近期成为销售为主的体系。因此，我们统计企业销量时不管是谁生产的，是谁的标，在谁体系内销售是标准，这样北汽新能源的数据实际涵盖了北汽乘用车和自身的销量。

比亚迪18年表现优秀，1-8月同比暴增89%。上汽乘用车和吉利、奇瑞等表现特别好。

二、 新能源车政策分析

1、国家层面政策分析

l  发改委：积极推动智能汽车产业发展

国家发展改革委产业协调司表示，下一步，将积极推动智能汽车产业发展，加快智能汽车创新发展战略出台，努力打造有利于智能汽车发展的生态系统和环境。与此同时，将抓紧出台汽车产业投资管理的相关规定，进一步深化改革、简政放权，加强事中事后监管。

l  工信部：公示2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单根据《关于组织开展2018年制造业与互联网融合发展试点示范工作的通知》要求，经地方推荐、专家组评审等环节，工业和信息化部将2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单进行公示，其中，白云电器、长江电力、亨通光电、高德红外、福田汽车、全柴动力、南钢股份等多家上市公司的相关项目入选。

l  欧美汽车政策

当地时间8月21日，美国与墨西哥恢复NAFTA谈判，特普朗政府要求提高北美制造汽车的零部件占比，大众等国外车企表示抗议。此外，特朗普称将对所有欧盟进口汽车征收25%关税。

美国交通部长赵小兰出席了于加州旧金山举行的自动驾驶汽车研讨会，提出自动驾驶技术安全第一，将发布指导性政策。

法国政府宣布将全力支持自动驾驶汽车发展，目标是在2020-2022年期间在该国公共道路上普及自动驾驶汽车……l  汽车标准方面8月20日，工信部办公厅发布关于印发2018年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知，其中包含《车联网数据的云端存储技术要求与测试方法》等若干汽车相关通信行业标准制修订计划。

8月20日，工信部公开征集对《乘用车用保险杠》等377项行业标准和52项国家标准计划项目的意见。

8月23日，工信部公开征求对《工业和信息化部专业标准化技术委员会管理办法》（征求意见稿）等意见，提出工业和信息化领域专业标准化技术委员会的建设和管理规定。

8月24日，汽标委发布汽车推荐性国家标准《道路车辆交通事故分析》第1部分~第2部分征求意见的函，标准规定了道路交通事故调查、道路交通事故分析及其事故数据应用的词汇表以及该领域中其他常用的术语等内容。

8月24日，汽标委发布汽车推荐性国家标准《道路车辆评价乘员约束性能的事故数据收集》征求意见的函，标准规定了评价乘用车和卡车乘员约束系统的交通事故数据采集方法……l  工信部：对18家存在生产一致性问题车企进行约谈近日，在工信部组织的2017年度车辆生产一致性监督检查中，发现部分企业存在实车参数与批准参数不一致、不符合国家标准等违规行为，其中18家企业因生产一致性问题车辆较多被约谈并通报。此次问题涉及范围较广，违规车型主要以商用车、客车为主。

l  国务院：车辆购置税法草案提请审议

8月27日，《中华人民共和国车辆购置税法（草案）》提请全国人大常委会审议，维持10％税率不变。与此同时，为维护纳税人合法权益，草案规定，纳税人将已征车辆购置税的车辆退回车辆生产企业或者销售企业的，可以按照国家有关规定向主管税务机关申请退还车辆购置税税款。

2、地方补贴政策

l  北京：个人新能源小客车配置指标申请和确认延期近36万个截至2018年8月8日24:00，累计收到个人新能源小客车配置指标申请和确认延期的共35,9835个，较前一期增加7万多个；有8,643家企事业等单位申请新能源小客车配置指标12,415个。按照规定，有关部门将对申请信息进行审核，审核结果将于2018年8月25日在北京缓解拥堵网站公布。

l  北京：要求停车场按不低于10%车位比例配建公用充电设施近日，北京市城市管理委和市交通委联合印发《关于加强停车场内充电设施建设和管理的实施意见》，要求对辖区内尚未建设充电设施且向社会开放使用的既有停车场（含限时开放停车场），按照不低于10%车位比例配建公用充电设施，并引导燃油车避免占用电动汽车充电车位。

l  北京：公示2018年第4批地补明细

2018年第四批新能源汽车补助资金共涉及225辆，拟拨付资金1,136.5万元。获得第4批财政补贴的企业有：浙江吉利汽车有限公司、北京汽车股份有限公司、荣成华泰汽车有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、比亚迪汽车有限公司。

l  菏泽：全市电动车、配件企业和个体户停业整顿山东菏泽市政府发布消息，根据菏泽市市区城市管理十项整治行动统一部署和电动车专项治理工作具体安排，8月15日开始，菏泽市全市电动车及配件生产企业和个体工商户停业整顿。菏泽市政府表示广大群众和社会各界可对全市电动车及配件生产企业和个体工商户进行监督，举报整顿期间继续生产的企业及个体工商户。

l  吉林：发布充电设施补贴管理办法

吉林能源局发布了《吉林省电动汽车充电基础设施建设省级财政补贴资金管理暂行办法》。办法提到，新建的专用、公用充电设施按照额定输出功率进行一次性建设补贴，直流充电设施（含交直流一体机）600元/千瓦，交流充电设施300元/千瓦，换电站每个换电工位增补30万元，充电基础设施建设补贴采取事后补贴方式。

l  宁波新能源汽车地补出台按国补50%补贴

宁波市经信委等部门联合发布《关于宁波市2018年新能源汽车推广应用地方财政资金补助政策的通知》（简称《通知》），将对符合条件的纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式）和燃料电池汽车按照中央财政补助标准1：0.5给予地方财政补助，其中新能源专用车和货车每辆补贴最高不超过1.6万元。

l  海南：首期个人新能源小客车552个增量指标排号产生8月26日，海南省首期小客车保有量调控增量指标配置仪式，在海南日报新闻大厦举行。首期个人新能源小客车有效申请编码总数为552个，本期个人新能源小客车增量指标配额为560个，因此本期配置552个个人新能源小客车增量指标。

l  兰州：发布城区道路机动车限行措施通告

通告分别对小型、微型载客汽车、货运机动车做出了相关限行规定；新能源车、出租车、网络预约出租汽车以及执行任务的警车、消防车、救护车、工程救险车不受尾号限行限制。通告有效期五年，2018年9月1日起施行。

l  洛阳：发布机动车限行通告，新能源汽车不受限制8月28日，洛阳市发布了《关于实施机动车限行措施的通告》，通告表示将在城市核心区域实行机动车限行措施，自9月4日起，对于违反限行规定的车辆依法处罚。悬挂新能源汽车专用号牌的车辆，不受限行规定限制。

l  深圳：发布2018年新能源汽车地补政策

2018年新能源汽车地方财政购置补贴标准将分为三个阶段，对于在深圳市依法注册登记的新能源汽车，由新能源汽车生产企业在销售新能源汽车产品时按照扣减补贴后的价格与购车方进行结算。

l  厦门：今年报废更新出租车，鼓励选用纯电动车厦门市今年将报废更新2,584辆出租车，占全市巡游出租车总量的43%，规模为历年之最。与往年不同的是，今年报废更新鼓励选用纯电动车，可选择的车型多达11种。其中，双燃料清洁能源可选车型由原来的1种增加到4种，新能源纯电动车可选车型从2种增加到7种。

l  山东：2020年公交全部新能源化

山东省人民政府印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）。通知指出2020年年底前，济南、青岛市中心城区在保留必要燃油公交车进行应急保障的基础上，全部更换为新能源或清洁能源汽车。

l  陕西：印发《实施意见》，加快汽车产业发展

陕西省印发了《抢抓机遇加快发展形成300万辆汽车产业实施意见》。该《实施意见》明确了陕西省汽车产业发展目标：努力将陕西省打造成全国主要的汽车产业基地和汽车出口基地，到2021年，确保整车产销200万辆以上，汽车工业产值达到6,000亿元以上。

l  苏州：《关于2018年新能源汽车推广应用和充电设施建设目标的通知》

苏州市发布了《关于2018年新能源汽车推广应用和充电设施建设目标的通知》。通知提到，苏州市2018年新能源汽车推广应用和充电设施建设的目标任务为：新能源汽车推广应用9,000辆标准车，充电桩建设2,245个。

l  天津：发布打赢蓝天保卫战三年计划

天津发布了《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020年）》，计划提到将加快推广应用新能源汽车，以公交车、物流车、出租车（网约车）、公务用车和租赁用车为重点领域，持续加大新能源汽车推广力度。2018年至2020年，全市每年新增新能源汽车2万辆，占全市汽车保有量比例到2020年提高至4.5%。

3、限购城市指标达到峰值

截至2018年8月8日24:00，小客车配置指标累计收到个人普通小客车配置指标申请和确认延期的共2964615个；有60312家企事业等单位申请普通小客车配置指标98663个；累计收到个人新能源小客车配置指标申请和确认延期的共359835个；有8643家企事业等单位申请新能源小客车配置指标12415个……4、限购价格的变化17年底以来的限购城市的价格持续上升的趋势较强。18年8月的各地车牌价格均保持高位，尤其是广州、深圳、杭州的价格较17年8月均有上涨，形成较强的本地牌照的保值增值的预期。

三、 8月新能源车主力车型销量表现较强

1、新品表现

随着2018年新能源补贴政策的发布，车企开始紧随政策调整产品策略，3月奇瑞新能源的瑞虎3xe 和北汽新能源 EX360 上市，这两款车型的共同特征是，剔除补贴后的全国统一售价区间不足10万元。这两个优秀自主品牌企业的新能源突破的点都是A0级SUV，而且都采取填平地方补贴缺口的明智做法，这既保护了地补的积极意义，有效的改善了地补对新能源发展的区域分割问题，是很好的导向性突破。

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

17年的新能源车主要是民营企业的超强表现，众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。

18年1-8月的新能源车厂家销量分化。部分传统优势势力新能源企业表现较强，比亚迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、长安等表现很好。18年8月部分主力企业销量尚未释放，北汽新能源本月低于比亚迪。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

总体新能源车中，17年新能源销量是比亚迪绝对领先，但近期的北汽新能源在纯电动领域超越比亚迪成为销量领军，而且部分月份的单一车型也超过比亚迪总量。

8月的江淮汽车和奇瑞汽车的新能源表现很强，传统车企的营销和适应环境能力很强。民企的众泰也是表现较优秀。

3.插电混新能源车企业表现

插电混动是外资品牌实力超强，只是没展示。内资新能源插混企业较少，掌握技术的难度较大，因此需要独立的体系化掌握技术，比亚迪就是独立掌握技术的优秀典型。虽然很多企业也有实力研发插混新能源车型，但零部件体系在外资为主，因此插混的发展面临诸多复杂技术和产业课题。8月的上汽和比亚迪的插混车型也是表现较好，尤其是上汽和宝马的新能源的表现走强。

混动车型主要主要是丰田和本田的普通混动的表现很突出，普通混合动力月度走势相对平稳。18年1-8月一汽丰田呈现了一个超强的走势，一汽丰田保持了8000台的规模，8月的走势也是较好。而广州丰田普通混动的走势也是相对平稳的，8月一丰生产销售较少。

广州本田的新能源车，目前稳定在2000台左右的规模，而东风本田的普通混动车型、上海通用的混动车型表现也是很突出的。由于没有政策的影响，因此普通混动车型在年初到年末的走势，保持一个相对平稳的态势。

4.8月纯电动主力车型批发销量增长很强

18年电动车销量较高的是北汽EC系电动、比亚迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔等。

8月的微型电动车走弱，中大型电动车市场的A0级SUV有亮点。18年8月相对走强的电动车主要是A0级电动车，比亚迪元EV、北汽EX系列表现较强。微型电动车的江淮IEV、奇瑞EQ、吉利知豆等表现较强，北京市场的需求车型比亚迪E5北汽EU260等表现的较平稳较强。本月的蔚来ES8也是销量达到1331台，表现很好。

5.插电混动主力车型批发销量增长较稳

插电混动车型的8月同比增长很强，也是新政下的较好表现。插混1-2月表现强属于抢抓18年补贴的较好办法，3-5月是突破限购和补贴问题的突破。比亚迪继续保持插混的强势地位，同时表现较好的是荣威ERX5等新品。上海插混的市场优势仍较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般，非限购地区的插混也有突破趋势。本月的吉利插混有1483台销量，比亚迪的高价线路面临向下延伸的更多机遇。民企的新能源争夺更有强烈的充分竞争性，未来插混车型将有较好增长。

6.普通混动主力车型批发销量增长较强

18年1-8月份普通混合动力主力车型表现较好，丰田和本田的混动表现相对突出，其他国际车企的混动也是基本到位。随着插电混动化的趋势，前期布局普混的部分国内车企逐步停止普混的销量，逐步转向插混。未来的插混有更好的表现。