9月26日,乘联会秘书长崔东树发布8月新能源车锂电池市场分析,近两年新能源汽车和储能行业高度景气,对电池的需求急速增长,新能源车用电池的装车占比下降。随着俄乌冲突加剧和新能源储能占比日益提高,储能需求暴增。
由于镍、钴的价格高涨,形成三元锂电池与磷酸铁锂电池的差异化增长。磷酸铁锂电池达到总量68%,成为近期的增长热点。
随着政策推动的插混持续走强,纯电动走势疲软,预计电动车的电池装车需求增长持续慢于整车总量增长。
动力电池方面,目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低,2020年动力电池装车的生产电池装机率达到76%,2021年是70%,2022年是54%,2023年是51%。其中三元电池装车比例也是逐步降低,从80%的比例降低到2023年的49%的比例,而磷酸铁锂电池装车比例从71%降到了54%的比例,两个都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。
2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速,今年的动力电池增速基本持平整车增速。
随着储能等产业的发展,尤其是俄乌危机带来的世界能源危机,储能等产业的电池需求增长很快,导致装车的电池占比下降较明显。
汽车电池需求方面,崔东树分析,乘用车电池需求增长持续较强,2023年的纯电动乘用车的电池需求增长28%,而插混乘用车的电池需求增长121%,持续较强增长。客车的电池需求相对低迷。专用车的电池需求也是较快增长。
从电池装车占比看,近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一,纯电动客车第二,纯电动专用车第三的格局,而插电混动乘用车只是第四位的状态。到了今年,纯电动乘用车仍然保持第一位,而插电混动乘用车上升到第二位,纯电动专用车上升到第三位,纯电动客车下降到第四位的水平。
近几年,纯电动客车市场剧烈的下降,而插混乘用车呈现一个较快上升的态势,纯电动专用车保持用电池量在7%左右的相对稳定的特征。
目前来看,纯电动客车从18%下降到2023年累计的1%的水平,下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛,目前已经从7%上升到16%的水平,增加9%,而纯电动增加8%,形成新的乘用车占比92%以上的绝对核心的电池需求特征。
乘用车电池需求增长持续较强。崔东树表示,全国乘用车国内外销售的装车电池8月为3182万度,1-8月为20,227万度,总体呈现强势增长,增速53%。
根据乘联会的乘用车销量对应的电池需求呈现较强走势,考虑到8月的同期电池需求2325万度,目前的3182万度的8月销量需求已经很高,8月创历史新高位。
从整车企业角度看,2023年比亚迪和特斯拉两家的电池需求占到43%,由于比亚迪的电池制造的优势明显,因此比亚迪仍是强势增长中。
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