舆论期待和猜测满天飞的氛围中，被公共卫生事件一再延宕的特斯拉“电池日”，终于拉开帷幕。

事实证明，预热过度的做法，可能过犹不及。事先预测的技术大招，其实并未完全落空，只不过马斯克这次风格有点变化。谈到商业前景时仍然大开支票，但涉及到技术内容时，阐释得有些低调。特斯拉股票以盘前跌8%、盘后下跌超过7.6%，来表达轻微的失望情绪。

但这是马斯克的一次自我克制和反套路行动。

商业和技术的反套路

商业竞争的一般规律，是领先者求稳，在技术上则是领先者更愿意冒险。原因很简单，承受风险的能力有区别。

马斯克则反其道行之。

对于建设中的柏林工厂，马斯克没有谈及。对上海工厂，则不吝誉美之辞，期待上海工厂产量达到100万辆，但未设置时间节点。他同时称希望在全球每一个大洲都能有特斯拉工厂（南极洲？），中期目标则是澳洲，这也都八字没一撇的事。

产品方面，Model S Plaid算是个大招，三电机、续航800+、零百加速2秒，不过照着马老师鸽王本色，2021年底交货日期，也不大靠谱。

还有2.5万美元的车型（有人猜是毛豆2），神龙闪现，没有更多信息。

到了技术环节，只公布了4680大电池（所谓的“无极耳”电池）。该技术“基本”确定2022年量产。生硅材料、全镍材料，仍处于研发阶段。此前明示+暗示的百万公里电池、无钴电池、干电极技术、硅纳米线技术，只有无钴被提到，其他要么一沾即走，未涉及细节，要么压根没碰。

喜欢做大新闻的媒体，无不悄悄埋葬自己的心理预期。

媒体们在期待什么？预锂化、干电极、硅纳米线等让观众不明觉厉的技术词汇？还是干脆声称明天就生产能量密度提升50%的未来派EV，杀死所有对手？

都怪马斯克事先夸口称电池日将非常“疯狂”（very insane），虽有夸大，但大家都懂，商业吆喝嘛，不丢人。

其实就算把事先暗示的核弹电池丢出来，我们也要保持清醒的头脑。这些吊炸了天的玩意，明早就会被马大神塞到毛豆3的屁股里吗？虽然在互联网界，只要姓马，就自带外挂Buff，但这是关于4年后的承诺。4年啊，朋友们。一个奥运周期，这么久足以让嘴边只有绒毛的半大小子，长成嗓音低沉、胡须刚硬的成年人。

说到底，都是商业吹水而已。

马老师和活着的乔布斯不同。后者喜欢对项目保密，而且要一直坚持到第一批产品送到门店。在发布会上吊足了胃口，施施然拿出来，乔帮主就喜欢看观众目瞪口呆继而如痴如醉的傻样儿。

而马斯克则需要放大喉咙喊：快，都来看，我3/4年之后将很牛X！

套路水平的孰高孰低，一望便知，不过这要看跟谁比。库会计掌舵的苹果，只对电话财报会议比较留神。就算同样穿上牛仔裤和黑T也无济于事。他们只会“动力，行动力”这种自创中文梗。

和舆论恨不得马总每周“开大”不同，技术发展自有其规律。能够完成工业化生产，交到用户手里，还不让后者堵着门拉横幅骂，需要走一套完整流程。时长从100年到10年不等。

理论突破。科学大神降临，在理论上预见，并证明了可行性（未必是同一群人）。譬如量子力学催生了半导体理论，后者又孕育了芯片行业。

技术突破。研发精英上线，做出来理论预言的Demo，不断迭代，直至接近大神们描述的东西。

工程突破。工程师社畜就位，解决产品设计方案优化、功能稳定，良品率，和生产成本的问题。于是乎，大规模复制后，用户拿到了他们梦寐以或者不期而至的产品，然而他们只会膜拜前两种人。

供应链的自我克制

回到供应链上，马老师果然理智多了。他声称继续与松下、LG和宁德时代等新老朋友紧密合作，加大电池采购力度。

虽然普通消费者看直播看得一愣一愣，但对电池业内人士看来，可能难熬秋乏，因为都是炒冷饭。在这个信息通达的时代，不存在一个逼仄的地下室里，一个怪咖科学家，喝着咖啡拿出一块吊打全球的电池。伏打电池已经发明200年了，锂离子电池发明41年，我们还困在祖传方案里。

电池三个层面创新：电化学、形状/封装/模组结构、生产工艺。前者最难，但突破了收益最大。

大家也都懂这一点。电池业内，都是吭哧吭哧，一点一点改善阳极、阴极材料，抑制内阻和温升，阻遏枝晶产生（负极劣化），改善工艺、涂料、烘干手段。电化学就是这样苦闷，必须积小胜为大胜，不会有瞬间提升50%能量密度的玩意（如果有，估计会有其他代价，譬如循环寿命问题），更不会有托老师胸前那种闪瞎眼的便携聚变堆。

想着一夜之间吊打传统车企，有点太急于求成。虽然变革趋势不容置疑，但时间才是重点。毕竟从长远看，我们都死了。

这10年，电化学助力能量密度翻倍，但已到瓶颈期。如果方案没有革命性变化，什么锂空气电池、石墨烯电池等不搞机械降神，那么瞄准第二、第三层次，就成了当前工作重点。挤牙膏也要挤对方向，宁德时代的CTP，比亚迪的刀片，就是第二层面的成就。

就当前恰饭现状来说，特斯拉收购的海霸（Hibar）、马克斯维尔（Maxwell）电池，只能作为备胎。至于特斯拉家里也有矿了（内华达州锂矿开采权），往产业链上游走是常规想法，但对近3年的电池供应，可以说毫无影响。

2019年全球电池产能63%都在中国。而除了Top10，其余电池企业产能放空都接近一半，鉴于资金和市场压力，洗牌正在到来，撑不住了就只能去见特斯拉本人（沃特玛先走一步）。

电池行业和整车业一样，旱涝不均。头部企业扩产正处于高峰。宁德时代、LG等6家企业在2023年规划产能高达600GWh，投资1945亿元。特斯拉的商业谈判本领不错，这些压箱底技术可以作为筹码，但让马老师自己大规模投资电池生产线，实现对供应商的完全替代，除非传说中卡塔尔投资局骑着白骆驼来救场。

不过，我们不能排除有一天马老师开始生产电池。作为维持技术人设的小规模试产，和真刀真枪大规模供应，是两码事。电池行业非常“吃规模”，做小了完全没活路。所以，马老师的电池技术布道，看看就好。他老人家拿手的还是产品。至少毛豆S还在PPT上，就让精神Taycan车主们心里拔凉拔凉的。