持续两年之久的资本寒冬叠加新冠疫情,致使开年后一级市场投融资交易陷入低谷。但在自动驾驶的细分赛道中却逆势而上,投融资依旧十分活跃。
据盖世汽车不完全统计,今年上半年自动驾驶领域就至少发生了42起融资,涉及总金额超76亿美元。其中Waymo以30亿美元的融资规模再次巩固其在自动驾驶赛道的领军地位,另外诸如滴滴、小马智行、纵目科技、嬴彻科技、禾赛科技等国内玩家,也在这场融资“半年考”里取得了不错的成绩。
融资轮次仍以A轮居多,跨国企业布局国内趋势明显
从融资轮次看,上半年完成Pre-A轮、A轮、A+轮融资的企业数量最多,占融资企业总数的36%;其次是未透露融资的企业,占融资企业总数的21%;再次是完成Pre-B轮、B轮、B+轮的企业,占融资企业总数的12%;此外,完成了首轮、C轮、D轮的企业紧随其后,分别占融资企业总数的10%、7%和5%;而完成了天使轮融资的企业为1家,占总数的2%。
企业落地本土化的意图,特别是丰田和博世,两家企业在中国汽车市场及自动驾驶市场均具有较大市场份额,智能网联技术的本土化程度,也将影响其未来在中国汽车市场的发展。而丰田更是以和中国企业合作为切口,探索基于中国本土市场的自动驾驶技术,先是投资滴滴6亿美元,再是与国内自动驾驶技术头部企业小马智行建立合作的基础上,又通过投资来进一步加深融合。
除了头部自动驾驶技术企业受到跨国资本青睐之外,透过上半年融资事件也能看出,深耕于驾驶辅助、车联网、人工智能语音等应用的企业同样受到青睐,其中包括魔视智能、纵目科技等驾驶辅助类技术企业。例如,魔视智能的业务涉及智能辅助驾驶,包括自动泊车、代客泊车、AEB和TJP等多类别当前应用较为热门的自动驾驶系统,已经进行前装应用。纵目科技的L4级别产品–自主代客泊车系统目前已收到了一汽红旗等多个品牌的项目定点。
这些融资充分表明资本市场对自动驾驶投资热情依旧,只不过研究越是深入,需要的资金越多,相对的能够投得起的人就越少,也就是说自动驾驶行业本身就取决于买方市场。如今受疫情影响,资本的眼光正变得越来越挑剔。目前来看,综合实力排名相对靠前,短期内量产前景相对较好的自动驾驶公司,更容易获得资本青睐。
部分企业最新融资情况概述
大众完成对自动驾驶初创公司Argo AI的26亿美元注资
6月2日, Argo AI周二披露德国大众集团已完成了对其26亿美元的注资。此项交易是去年7月宣布达成的,大众的注资包括从福特手中收购价值5亿美元的Argo AI股份。
根据协议,大众将把其在慕尼黑的自动智能驾驶部门并入Argo AI,这将使该公司的员工数量增至1000以上。目前,Argo AI正在开发适用于福特2021 年投产的自动驾驶汽车的自动驾驶系统和高精地图。
获新投资方追加投资 Waymo首轮融资金额涨至30亿美元
5月12日,Waymo宣布其已经额外筹集了7.5亿美元资金,这是继3月初被曝在其首轮外部融资中获得22.5亿美元资金后又一笔追加融资,这使得其首轮外部融资总额增至30亿美元。新增加的投资者包括投资公司T.Rowe Price、Perry Creek Capital以及Fidelity管理与研究公司。
尽管Waymo在自动驾驶领域遥遥领先于其他很多玩家,但在推进这项技术商业化所需要资金方面,大家却差不多。据悉,目前Waymo每年花在自动驾驶研发团队上的工资支出大约在 5 亿美元以上,再加上车队支出、运营成本等,每年支出近10亿美元。这意味着为了继续推进相关研发,Waymo还需持续投入大量资金,这也就不难理解为什么Waymo会启动外部投资,目前来看Waymo融资首战成绩相当不错。
滴滴完成超5亿美元自动驾驶融资
5月29日,滴滴出行宣布旗下自动驾驶公司完成首轮超5亿美元融资,以加大研发测试投入,加深产业合作,推进在国内外特定区域开展自动驾驶载人应用,进一步提升出行安全和效率。
据悉,这是滴滴自动驾驶公司成立后首次对外融资,也是目前国内自动驾驶公司,获得的单笔最大融资,该轮投资由软银愿景基金2期领投。获得资金支持后,滴滴将加大自动驾驶、车路协同及相关AI技术投入,探索区域落地,助力当地“新基建”发展。与此同时,滴滴也将进一步加深与汽车上下游产业合作,加快自动驾驶量产进程,推动全球汽车与交通产业的变革。
Bolt获1.1亿美元融资
5月26日,出行互联网平台Bolt获得1亿欧元(约为1.1亿美元)新一轮融资,由Naya Capital Management出资,在Bolt于2019年7月进行的C轮融资中,该公司也是Bolt的主要投资者。
在此轮融资之前,今年4月份有媒体就报道称Bolt的资金快用完了,还在与爱沙尼亚政府讨论为该公司的债务提供担保。Bolt已经证实,该笔资金以可转换债券(即债务)的形式提供,目前没有额外的股本。目前,Bolt在全球35个国家拥有3000万用户。
纵目科技获得电装(中国)D1轮投资
5月1日,纵目科技(上海)股份有限公司宣布,和电装(中国)投资有限公司达成战略合作,并获得由电装(中国)投资的D1轮投资。双方将会在中国国内对于ADAS(主动安全·高级驾驶辅助)领域包括传感器技术展开深度合作。
在刚刚过去的4月份,纵目科技宣布获得长安汽车多款车型的APA6.0平台量产项目,未来其将为长安汽车提供包括控制器、环视摄像头和超声波传感器等在内的泊车系统总成,该平台生命周期订单预计超过10亿元。随后,纵目科技又宣布获得江淮汽车多款车型的泊车系统项目定点,为江淮汽车配套提供包括控制器、环视摄像头和超声波传感器的泊车系统总成。
嬴彻科技完成1亿美元融资,开发自动驾驶卡车
4月29日,自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技宣布已完成1亿美元股权融资。同时,嬴彻科技已完成与东风商用车联合开发的量产L3自动驾驶卡车的A样车验收。据悉,嬴彻科技将于2021年年底,联合中国主机厂批量交付L3自动驾驶卡车。作为自动驾驶卡车领域的初创公司,嬴彻科技的业务模式是“技术+运营”。 嬴彻科技聚焦于中国的干线公路货运场景,自主研发自动驾驶技术,与汽车行业合作量产自动驾驶卡车,向物流企业提供高效、节能、安全的自动驾驶卡车资产服务。
小马智行获丰田4亿美元投资,估值超30亿美元
2月26日,小马智行(Pony.ai)宣布获得丰田4亿美元投资,以加深和扩大两家公司在出行领域合作,与此同时,双方将进一步加速自动驾驶的研发和商业化应用。据了解,小马智行新一轮融资总额4.62亿美元,估值略高于30亿美元,总融资额近8亿美元,成为全球最高估值的自动驾驶公司之一。
小马智行表示,此次合作关系的加深,有利于双方将自动驾驶技术、车辆平台及技术更加深入进行融合。未来,二者将利用双方技术、知识及服务,为人们出行带来更多便利。
禾赛科技完成1.73亿美元C轮融资,刷新激光雷达业融资记录
1月7日,禾赛科技宣布完成1.73亿美元C轮融资,此轮融资由光速联合德国博世集团领投,美国安森美半导体、启明创投、德同资本、新加坡Axiom等跟投。据了解,此次融资也刷新了激光雷达行业的最高单笔融资记录。
禾赛自主研发的Pandar64、Pandar GT(微振镜固态激光雷达)和Pandora(多传感器融合)等产品自2017年面世以来,获得了全球超百家顶尖自动驾驶及机器人公司的青睐。产品遍布18个国家和地区的68座城市。其中60%以上出口到欧洲和美国。美国加州DMV公布的62家获得无人驾驶公开道路测试牌照的公司中,超过50%已经是禾赛的客户。随着业务的高速发展,公司已经两年实现盈利。
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