图/比亚迪

近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国新能源汽车动力电池行业发展白皮书（2024年）》。白皮书数据显示，2023年全球新能源汽车总体销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%，其中中国新能源汽车销量达到949.5万辆，占全球销量的64.8%。美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%。

EVTank认为，新能源汽车销量的快速增长带动了全球动力电池出货量的明显增长，白皮书显示，2023年全球动力电池出货量达到865.2GWh，同比增长26.5%，EVTank预计到2030年全球动力电池出货量将达到3368.8GWh，相比2023年仍然有接近3倍的增长空间。

从全球主要动力电池企业竞争格局来看，宁德时代以超过300GWh的出货量排名第一，全球市场份额达到35.7%，比亚迪以14.2%的全球市场份额排名第二，排名第三的为韩国企业LGES，其动力电池全球市场份额达到12.1%。

根据EVTank统计数据，动力电池出货量排名前十企业中，中国企业占据六席，韩国企业占据三席，日本企业占据一席。

EVTank表示，全球出货量排名第十的企业孚能科技虽然在国内装机量较低，但在海外市场为奔驰和TOGG的出货量较高，带动其总体动力电池出货量增长明显。

在白皮书中，伊维经济研究院对欧洲和美国出台的动力电池产业相关法案和政策、全球新能源汽车产销量情况、不同车企竞争格局、不同车型竞争格局、主要车企的动力电池供应商及供应份额、全球和中国动力电池的出货量和装机量、不同技术和不同形状动力电池格局、全球和中国主要动力电池企业竞争格局、主要动力电池企业产能规划及库存情况进行了详细的研究和分析，并针对国内排名前八的动力电池企业进行了详细的对标分析，重点对标分析了其产品和产能、经营情况以及主要客户及不同客户装机量研究。在此基础上，EVTank对2030年之前的新能源汽车及动力电池的发展趋势做了前瞻性的预测。

白皮书框架

第一章 新能源汽车动力电池行业基本属性

一、定义及分类

（一）新能源汽车动力电池定义

（二）动力电池分类

二、动力电池产业链研究

（一）产业链结构图

（二）上游原材料产业

（三）下游应用领域

三、政策分析

（一）中国政策分析

（二）欧洲和美国政策分析

第二章 2017-2023年新能源汽车行业发展现状研究

一、2017-2023年全球新能源汽车销量分析

（一）总体新能源汽车销量分析

（二）不同区域新能源汽车销量分析

（三）不同类别新能源汽车销量分析（EV/PHEV）

二、2017-2023年全球新能源汽车竞争格局分析

（一）不同车企竞争格局

（二）不同车型竞争格局

三、2017-2023年中国新能源汽车销量分析

（一）总体新能源汽车销量分析

（二）不同类别新能源汽车销量分析

四、2017-2023年中国新能源汽车竞争格局分析

五、中国主要车企动力电池供应商及供应比例分析

（一）上汽集团

（二）吉利汽车

（三）广汽集团

（四）小鹏汽车

（五）蔚来汽车

（六）理想汽车

（七）零跑汽车

（八）宇通客车

（九）金龙客车

（十）中国中车

（十一）三一汽车

第三章 2023年新能源汽车动力电池行业发展现状研究

一、2017-2023年动力电池出货量分析

（一）全球出货量分析

（二）中国出货量分析

二、2017-2023年动力电池装机量分析

（一）全球装机量分析

（二）中国装机量分析

三、2017-2023年中国不同技术类别动力电池装机量分析

四、2017-2023年中国不同形状动力电池装机量分析

五、2023年动力电池行业库存分析

（一）行业总体库存分析

（二）重点企业库存分析

六、动力电池技术发展路线分析

（一）动力电池产业技术路线图研究

（二）动力电池替代产品技术路线图研究

（三）动力电池成本路线图

七、2023年动力电池行业发展特点分析

八、2017-2023年中国动力电池产值分析

第四章 2023年动力电池竞争格局分析

一、动力电池企业竞争格局

（一）全球动力电池企业竞争格局

（二）中国动力电池企业竞争格局

二、中国主要动力电池企业产能及规划

三、中国不同技术类型动力电池企业竞争格局

（一）中国三元动力电池企业竞争格局

（二）中国磷酸铁锂动力电池企业竞争格局

四、中国不同形状动力电池企业竞争格局

（一）中国圆柱动力电池企业竞争格局

（二）中国方形动力电池企业竞争格局

（三）中国软包动力电池企业竞争格局

五、动力电池企业竞争格局新特点

（一）动力电池企业技术创新成果不断涌现

（二）锂电池产业链企业海外布局加速

（三）降本趋势下新型材料体系电池迎来发展机遇

（四）大圆柱产业趋势明确，应用比例将逐步提升

第五章 重点新能源汽车动力电池企业分析

一、宁德时代

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

二、比亚迪

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

三、中创新航

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

四、国轩高科

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

五、亿纬锂能

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

六、蜂巢能源

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

七、欣旺达

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

八、孚能科技

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

第六章 2024-2030年新能源汽车动力电池行业发展趋势分析

一、2024-2030年新能源汽车销量预测

（一）全球新能源汽车销量预测

（二）中国新能源汽车销量预测

二、2024-2030年出货量预测

（一）全球动力电池出货量预测

（二）中国动力电池出货量预测

三、竞争格局预测

四、技术发展趋势预测

（一）低成本、高安全性的磷酸铁锂系电池仍具备较大市场空间

（二）从技术发展看，低钴高镍化仍是动力电池材料发展主要方向

（三）半固态电池等新体系电池未来有望打破现有竞争格局

（四）大圆柱电池降本增效技术优势明显，产业化大势所趋

2024年度电池新能源产业链系列行业发展白皮书已开启预订，2024年2月29日前预订，可享受8折优惠。

【联合发布单位】

EVTank：专注于全球电动汽车及其相关产业链研究的权威第三方机构，为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业研究服务。

伊维经济研究院：在国家主管部门支持下依法设立的一家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三方智库，研究院下设汽车产业研究中心、节能环保产业研究中心、电子信息产业研究中心、智能制造产业研究中心、新能源新材料产业研究中心等专业研究中心。研究院主要服务政府、企业和金融机构，提供产业规划、招商服务、市场调研、行业研究、企业管理咨询、投融资咨询、可行性研究等专业服务。研究院总部位于北京，在上海、深圳、重庆等地方设有分支机构。

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