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全球动力电池装车量TOP10生变:宁德时代以一敌八 3家中企位列前五

2024年上半年,全球动力电池装车量TOP10公司,中企依旧占据6席,装车量总计236.2GWh,市场份额达64.9%,同比进一步提升。

新能源汽车,动力电池,锂电池

8月7日,韩国研究机构SNE Researc发布的数据显示,2024年上半年全球电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池装车量约为364.6GWh,同比增长22.3%。

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中企占据全球动力电池市场近65%份额

2024年上半年,全球动力电池装车量TOP10公司,中企依旧占据6席,装车量总计236.2GWh,市场份额达64.9%,同比进一步提升。6家中国电池公司装车量均实现了同比两位数增长。

同时,除了亿纬锂能市场份额同比出现微降、比亚迪同比持平之外,其他4家公司均实现了同比正增长,其中宁德时代在TOP10公司中增幅最高,从2023年上半年的35.7%增长至37.8%。

具体来看,宁德时代继续保持全球第一的位置,装车量高达137.7GWh,同比增长29.5%。

值得一提的是,宁德时代与比亚迪的市场份额合计高达53.6%,占据全球动力电池的半壁江山。而除了宁德时代与比亚迪之外,其他八家电池公司装车量总计为137.8GWh,也就意味着,宁德时代凭借137.7GWh的装机量可以以一敌八。

在动力电池领域,根据SNE的数据,宁德时代在2017至2023年已连续7年动力电池装车量排名全球第一。

在中国这个全球最大的电动汽车市场,宁德时代除了为中国车企供应电池外,还为特斯拉Model 3/Y、宝马iX、奔驰EQ系列、大众ID系列等全球车企供应电池。

目前,宁德时代的神行和麒麟等新型电池受到越来越多用户认可,预计将进一步扩大其市场份额。

据宁德时代发布的2024年半年报,公司电池产能为323GWh,在建产能153GWh;上半年电池产量为211GWh,产能利用率达65.33%。

比亚迪的动力电池装车量排名全球第二,装车量达57.5GWh,同比增长22%,市场份额为15.8%。

电池网注意到,2023年,比亚迪新能源汽车销量再创记录,达302.4万辆,并首次跻身全球畅销汽车品牌榜前十,成为中国汽车工业七十年以来,首个入围前十的中国汽车品牌。2024年上半年,比亚迪再度跻身全球畅销汽车品牌榜前十,排名第八,国际影响力加速攀升。新能源汽车销量的持续提升,也为比亚迪电池装车量提供了保障。

其余上榜的四家中国公司分别为中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达,装车量分别为16.7GWh、9GWh、7.8GWh、7.5GWh,分别同比增长34.6%、38.2%、18.5%、62.4%,市场份额分别为4.6%、2.5%、2.1%、2.1%。

其中,上半年,中创新航赶超松下跻身全球动力电池装车量TOP5阵营,而在2023年上半年及2023年全年,中创新航排名均排名第6位,位列松下、SK On之后。

欣旺达在全球动力电池装车量TOP10公司中装车量同比增速最高,达62.4%,装车量由2023年上半年的4.6GWh升至7.5GWh。

韩系三家电池公司市场份额出现下滑

2024年上半年,韩系三大电池公司LGES、SK On、三星SDI虽然装车量均实现了增长,但市占率悉数下滑。

韩系三大电池公司动力电池装车量总计80.6GWh,较2023年上半年的78.4GWh有所增长;市场份额为22.1%,较去年同期下降3个百分点。 

其中,LGES排名保持第三位,装车量为46.9GWh,同比增长5.7%。

SK On排名升至第四位,装车量为17.3GWh,同比增长5.4%。

三星SDI排名降至第六位,但在韩系三大电池公司中,增长率最高,达17.4%,装车量为16.4GWh。

日本唯一上榜电池公司排名降至第七

松下作为唯一进入全球动力电池装车量TOP10的日本公司,2024年上半年排名下降至第七位,市场份额为4.4%,相较于2023年上半年的7.3%下滑2.9%。

同时,松下也是全球动力电池装车量TOP10公司中唯一一家装车量出现下滑的公司,同比大降25.1%,从2023年上半年的21.6GWh降至16.2GWh。

松下背靠日本第三大财团,布局圆柱电池高端路线,主要客户为特斯拉。

今年5月,松下控股表示,由于北美电动汽车市场的放缓幅度超过预期,该公司的电动汽车电池部门很可能无法实现最初的盈利目标。

近日,松下控股表示,截至6月底的第一财季(4-6月),其电池制造能源部门的营业利润受到销量下降的打击,同比下降27%,至216亿日元(约合10亿元人民币),其日本汽车电池工厂产量也出现下降。

动力电池公司闪耀《财富》500强

此外,近日,“2024年《财富》中国500强排行榜”发布,宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科、中创新航悉数上榜。

新能源汽车,动力电池,锂电池

其中,作为新能源领域的两家头部公司,比亚迪和宁德时代排名继续快速提升:比亚迪2023年营收850.82亿美元,排名第40位,较上一年提升26位;宁德时代营收566.33亿美元,排名第68位,上升18位。

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而在2024年《财富》世界500强排行榜中,也有多家公司上榜:

三星SDI母公司三星电子排名第31位,上一年排名为第25位。

SK On母公司SK集团排名第100位,上一年排名为第92位。

比亚迪连续3年上榜,从2023年的第212位跃升至143位,成为2024年度排名升幅最大的车企。

松下母公司松下控股排名第234位,与去年相比下滑16位。

宁德时代于2023年以488亿美元的销售收入首次上榜《财富》世界500强,排名就达到第292位,今年排名提升42位,位列第250位,销售收入增至566亿美元。

LGES母公司LG化学排名第355位,上一年排名第371位,也出现下滑。

结语:从全球动力电池市场竞争格局来看,“中国企业占据六席,韩国企业占据三席,日本企业占据一席”这一格局中短期内不会发生变化,同时,目前头部的三家公司宁德时代、比亚迪、LGES地位相对稳固,而二三梯队公司市场份额均未超过5%,与头部公司差距较大,但多家二三梯队公司的装车量与市场份额较为接近,排名存在较大变数,竞争相对激烈。

[责任编辑:夏末]

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