中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会“约局”系列活动第三站（江苏站）

电池百人会-中国电池网3月7日讯（张倩 峦水 江苏南京报道）3月7日下午，中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会“约局”系列活动第三站（江苏站）在江苏南京荟枫酒店召开。来自电池新能源产业链：沧州明珠、鸿图隔膜、惠强新材、旭成科技、青岛蓝科途、乐凯胶片、江苏安瑞达、力信能源、协鑫新能源、中航锂电、力神电池、星恒电源、时代高科、大族激光、天臣新能源、博睿斯股份等超过40家上市公司、新三板、上市公司控股子公司、业内一流企业的企业家及高层就干湿法隔膜目前技术方向及发展趋势、2017年度锂电隔膜价格持续走低，行业需要供应商和电池制造商抱团发展，2018年如何建立良好的产业生态环境？隔膜行业进一步国产化，进口产品进一步降低，如何建立工匠精神和提升隔膜品质、国产品牌？等行业热点话题进行深入探讨。

锂电“达沃斯”论坛组委会/电池百人会秘书长、电池网创始人/董事长于清教

本次“约局”活动由中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会（微号：CBHA100）、电池网（微号：mybattery）、我爱电车网（微号：xevcar）、能源财经网联合主办，大族激光协办，博睿斯重工股份有限公司支持。锂电“达沃斯”论坛组委会/电池百人会秘书长、电池网创始人/董事长于清教表示，“约局”系列活动是中关村新型电池技术创新联盟/电池百人会/中国电池网/锂电“达沃斯”组委会继全国巡回调研行、“问道”等品牌活动后新的尝试和创新，“约局”活动旨在通过座谈交流、学习参观、加强上中下游之间产业整合、投资重组；约政策之局、约市场之局、约公司之局、约智慧之局、约人脉之局，是一场电池新能源产业链圈子的企业家、大咖的正能量“约局”，和有影响力的人一起影响更有影响力的人；活动每次锁定一个城市和一个核心主题，与行业企业家当面悟道，深入交流技术与行业热点、焦点话题。

伊维研究院董事长、中国电池产业研究院院长吴辉

会上，伊维研究院董事长、中国电池产业研究院院长吴辉就目前隔膜行业发展情况做了简单介绍。2018年初，新能源行业迎来补贴退坡过渡期，在吴辉看来，补贴退坡以后对上游材料厂商和整车厂商是没有太大的影响，影响最大的是汽车电池供应厂商，整个降价的压力下，很多企业不注意控制成本的话，可能毛利率快速下跌。

对于国内的隔膜企业，首先还是要提供好的产品，吴辉认为，从目前来看，整个国内国产化的替代率显著提升。不管是干法还是湿法，行业所面临的竞争，更多的还是来自于国内。目前来自隔膜行业的竞争归根到底是资本竞争的阶段，或被上市公司收购、或通过资本市场扩大产能，国内隔膜企业基本上完成了资本化。下游的电池厂，对供应商的产能都会有大的要求，隔膜企业要想快速发展必须扩大产能，未来隔膜企业的竞争将落实到资本市场一个资金的竞争。

吴辉预计，2017年，隔膜产能或达17亿㎡。其中龙头企业中，上海恩捷2亿㎡，星源材质1.5亿㎡，苏州捷力1.6亿㎡，沧州明珠1.2亿㎡，中锂新材1.3亿㎡，中兴新材1.1亿㎡，东皋膜0.7亿㎡。吴辉认为，针对隔膜企业来讲，在成本控制及下游的研发的方向长期来看，隔膜企业在做其他膜相关的，比如说海水淡化污水处理等或成为研发和产品升级的一个方向。

电池网（微号：mybattery）统计的（部分）锂电池隔膜生产企业名录显示，其中，60家锂电池隔膜生产企业，有26家生产干法隔膜，25家生产湿法隔膜，9家干法、湿法隔膜都有生产。在提升电池能量密度的趋势下，预计未来2年后，干、湿法隔膜成本差距将大幅缩小，布局性能更优的湿法隔膜将占据更大优势。

按照十三五规划，2020年我国新能源汽车销量将达到200万辆。受益于新能源汽车国产化提升，带动锂电池隔膜材料需求迅速增长，加上3C产品和储能领域拉动，预计2020年国内锂电池的需求总量达174GWh，产业发展导致隔膜的需求量将达34.8亿平米，其中湿法隔膜需求量25.8亿平米，干法隔膜需求量9.0亿平米。

由于锂电隔膜的高技术壁垒，早期全球巨头主要集中在日本、韩国、美国。数据显示，2016年日本旭化成、东燃化学以及韩国SK、美国Celgard市场份额占比分别达到18%、14%、12%以及10%，位于全球前四。随着美国企业Celgard被日本旭化成收购，隔膜领域发展开始以日韩市场为主。

在国际市场，隔膜领域都是以现有企业扩产为主，新进入者很少。其中，在隔膜材料具有话语权的旭化成，预计到2019年湿法隔膜可以达到年产6.1亿平米的生产能力。同时，公司也在不断推进美国据点的干法隔膜项目，目前可达到2.5亿平米/年的生产能力。加之公司此次增产，预计到2020年可以实现干湿法隔膜年产11亿平米的生产能力。

在国内市场，上海恩捷市占率达到11.18%、市场份额排名首位，星源材质市场份额为10.87%、沧州明珠市场份额达8.58%，位列第二与第三。目前，我国干法隔膜进口替代基本完成，而湿法隔膜替代正在进行时，预计2019年除少量进口外，80%以上将实现国产化。

2017年以来，包括璞泰来、星源材质、中材科技、东皋膜、中泰科技、沧州明珠、鸿图隔膜、惠强新材、乐凯胶片、纽米科技、北大先行、中兴新材、中锂新材、润沅新材、旭成科技、金力股份等多家隔膜企业纷纷发布了扩产和投产计划。由于锂电池的能量密度要求不断提升，2016-2017年企业加码的生产线基本都属于湿法隔膜，预计，2018年湿法隔膜产能将集中释放。

在资本的推动下，国内隔膜市场大量企业纷纷扩产的同时仍有新入局者步入隔膜市场，仅2017年3月，国内便有10多家企业宣布新增40多条隔膜生产线，产能超过10亿平方米。中国塑料加工协会的数据显示，截至2017年10月底，全国已经公开的新增投资生产线超过120条。预计2018年还有20家企业有意向进入锂电池隔膜行业，届时产能将达80亿平方米，整个锂电池隔膜行业可能出现全面亏损。

汽车、锂电、储能等行业快速发展，预计动力锂电池隔膜行业将迎来10倍市场的扩容，随着高端产能需求拉升、低端产能淘汰，新旧动能转换将成为一个行业时代发展的要求。在品质智造呼吁下，锂电池隔膜行业将会涌现出超过10家世界级的品牌企业。

2017年，由于新能源汽车补贴标准退坡和补贴标准从严、各地方补贴政策未及时落地；锂电池隔膜行业忙扩产的同时也面临账期加长、利润率下滑等不利因素；与此同时，锂电池隔膜产业市场竞争日趋激烈，2017年度锂电隔膜价格持续走低，导致多家隔膜企业2017年度业绩下滑。

随着中国新能源汽车补贴不断下降影响，动力电池企业作为核心供应商在被迫降价，同时细分材料领域受到挤压，企业纷纷降低价格开拓市场。其中，隔膜平均价格由2016年的4.2元/平方米，下降到3.5元/平方米左右。行业依靠降价这种“杀敌一千，自损八百”的手段将制约行业健康有序发展。在于清教看来，降价不能降低产品质量，行业需要供应商和电池制造商抱团发展，使企业的经营风险可控，同时加强技术研发、提高生产效率和产品品质，早日实现隔膜领域替代日韩进口，打造出隔膜界的“中国品牌、品族品牌、高端品牌”才是最重要的，2018年如何建立良好的产业生态环境值得企业家深思，切勿重蹈家电行业覆辙！

（与会企业家发言实录观点另文推出，敬请关注！）