奥特佳（002239）晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买国电赛思100%股权，交易金额初定为7.28亿元。

奥特佳的主营业务为汽车空调压缩机和汽车空调系统业务，是全球最大的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，同时也是国内最大自主品牌斜盘式压缩机生产企业。目前，奥特佳已经通过电动空调压缩机技术和新能源汽车热管理系统，成功切入新能源汽车市场，布局新能源汽车领域是上市公司未来的发展方向。

国电赛思成立于2012年12月，主要从事电力电子产品、电池生产检测设备的研发与销售等，并开发出双向电源设备。双向电源技术已成功应用于锂电池检测设备领域、特种电源领域、电动汽车车载充电领域、车载 DC/DC 领域。目前，国电赛思第二代锂电池充放电设备双向电源产品已经实现量产，技术指标和性能有了进一步的提升，并开始布局第三代锂电池充放电设备双向电源的研发。

财务数据显示，2016年、2017年、2018年上半年，国电赛思的营业收入分别为5325.12万元、9579.84万元、4751.86万元，相对应的净利润分别为2073.35万元、4298.82万元、-1748.11万元。截至2018年6月30日，国电赛思所有者权益9005.76万元。此次收购采用收益法评估的预估值为7.28亿元，增值率为708.48%。

发行股份募集配套资金（单位：万元）

收购方案显示，奥特佳拟以发行股份的方式支付交易对价的60%，总计4.37亿元，总计发行股份数量为1.3亿股；拟以现金方式支付交易对价的40%，总计2.91亿元。同时，募集配套资金总额不超过4.37亿元，拟用于支付本次交易中的全部现金对价、车载双向电源生产线建设项目、新能源乘用车车载电源研发中心建设项目等。

业绩承诺人承诺国电赛思2018-2020年度净利润分别不低于5,000万元、5,900万元、7,300万元。通过本次交易，奥特佳将拓展汽车零部件的业务范围，从目前已有的汽车空调压缩机行业向车载充电机、车载DC/DC变换器等领域延伸。

本次收购并不是奥特佳首次进军锂电行业。奥特佳于2016年12月，奥特佳宣布拟通过发行股份及支付现金的交易方式收购江苏海四达电源股份有限公司100%的股权并募集配套资金，但半年后因“资本市场、政策及环境的出现变化”终止并购，并转让了旗下锂电池研发公司聚之源20%的股权。