图/星恒电源

10月9日晚间，纳川股份（300198）发布公告称，公司参股基金泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启源纳川”）拟将持有的占星恒电源股份有限公司（以下简称“星恒电源”“标的公司”）总股本1.235%的股份转让给无锡太湖云和正奇科技成果转化创业投资企业（有限合伙）（以下简称“太湖云和”）、上海能骏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海能骏”）。本次交易的标的公司100%股权的估值人民币40.5亿元。

公告显示，太湖云和以现金方式受让启源纳川持有的目标股份，目标股份作价为人民币壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍圆陆角捌分（¥19,999,995.68）。本次交易完成后，太湖云和持有星恒电源1,296,176股股份（占目标公司总股本的0.494%）；上海能骏或其指定的第三方以现金方式受让启源纳川持有的目标股份，目标股份作价为人民币3000万元。本次交易交割后，上海能骏持有星恒电源1,944,444股股份（占目标公司总股本的0.741%）。

据悉，星恒电源自2003年成立以来一直致力于动力锂电池的研发、生产、销售，在国内率先实现了电池的二次寿命和梯次利用，其主要瞄准新能源汽车和轻型车市场。

在新能源汽车领域，星恒电源自2014年起开始布局切入，其具有极高性价比优势的超级锰酸锂产品使其快速成为国内众多新能源物流车制造商的第一供应商。星恒电源未来将以新一代更高性价比的产品快速打开新能源乘用车市场并站稳脚跟。在轻型电动车领域，星恒电源精耕细作了15年，已经为全球超过500万终端客户提供电池和服务，稳居国内电动两轮车市场占有率第一，同时在欧洲长期保持稳定增长态势，在欧洲电动两轮车市场占有率第二。

标的公司财务数据

纳川股份表示，本次交易完成后，公司参股基金启源纳川持有星恒电源的股权比例降低为31.154%，仍为星恒电源第一大股东。本次股份转让后，星恒电源的股权结构将得到优化，有利于提升星恒电源的治理水平。本次股份转让，是公司积极推动星恒电源以独立IPO或资产并购的方式实现资产证券化的重要举措，是星恒电源积极开展资本运作的重要一步。公司参股基金启源纳川本次转让将获得股份转让款49,999,995.68元，用于偿还中融信托的贷款本息，偿还后降低启源纳川的资产负债率并大幅降低财务费用，对公司业绩有积极影响。

值得注意的是，纳川股份于近日收到公司参股基金启源纳川通知，中国国际金融股份有限公司向中国证券监督管理委员会江苏监管局（“江苏证监局”）报送了星恒电源上市辅导备案材料，并于2019年9月16日取得了江苏证监局出具的《江苏证监局关于确认辅导备案日期的通知》（苏证监函{2019}536号），目前星恒电源正在接受中国国际金融股份有限公司的辅导，辅导备案日为2019年9月5日。

此外，据公开资料显示，近日星恒电源获得超12亿元人民币Pre-IPO轮融资，由盈科资本、国家电投产业基金、海通新能源、海通创新证券、博信基金、安徽金通、赛富投资、兴业银行、中国兵器集团等多支基金战略投资，将主要用于股权结构调整和全球市场扩张。