2022年已画上句号，纵观全年，造车浪潮喜忧参半、动力电池扩产潮热、电池厂商盈利回暖、锂资源保卫战升级、电动汽车补贴转折、新能源车涨跌不一、新能源车召回频发、海外环保新规生变、缺芯贵电困扰犹存、中国军团出海征战……从国家、产业、市场、企业等多维度出发，盘点了2022全球电池新能源行业现状及关键词，总结了十大国际新闻，并对2023年机遇与挑战给予预见及期许。

此外，我们还盘点了2022年电池新能源行业十大国内新闻，全球抢矿与贵电焦虑、国补退场与巨头入场、芯痛持续与涨价热潮、销量高增与召回频发、品牌向上与出海提速、锂电创新与钠电走红、IPO大年与GDR赶考、扩产狂潮与过剩风险、零碳革命与回收风潮、抱团发展与韧性强化……复盘中国电池新能源行业过去一年里的得与失，进与退，危与机，竞与合，困惑与坚守，挑战与希望，保供与降本，行稳与有为。

造车浪潮喜忧参半

全球减碳的大方向下，“弃油改电”趋势已不可逆转。2022年，在新能源赛道上仍然是“掉队”的合资车企开始发力，一汽丰田、上汽通用、马自达、北京现代、大众集团、本田汽车等合资车企加快电动化转型速度。此外，在中国，传统车企培育的新能源品牌中，极氪、岚图、埃安、阿维塔、智己等品牌加快发展新能源车步伐的同时，还积极融资，寻求独立上市。

与此同时，发展新能源道路上也有一批倒下的企业。因研发制造电动汽车成本太高，全球第四大汽车制造商斯特兰蒂斯宣布，将于2023年2月无限期关闭其位于美国伊利诺伊州的一家组装工厂。此外，观致汽车、北京宝沃、奇点汽车等一批车企梦碎，还有威马汽车、自游家、恒驰汽车等在风波中自救。

本网点评：新能源赛道有人跑步入场，亦有人黯然离场。入局者接踵而至，未来竞争也将更为残酷，有企业脱颖而出，也会有企业惨遭淘汰。泡沫破裂才知道谁在裸泳，2023年补贴退出，车企还要在创新、成本等方面多加发力。

动力电池扩产潮热

2022年，为加速推进新能源产业发展，占据更多市场份额，SK集团，三星以及LG集团韩系三强竞相官宣五年投资动向，将在多个领域进行巨额投资。在电池产能规划方面，SK On电池年产能计划将在2023年扩大到85GWh，2025年扩大到220GWh，2030年超过500GWh；LG新能源计划2022年投资约7万亿韩元（约362.7亿元人民币），用于扩大公司在全球的电动汽车电池生产，到2025年计划将全球电池产能提升至520GWh；三星SDI将扩张匈牙利工厂及新建美国工厂，2023年产能预计为91GWh，其产能规划较为保守，目标在2030年成为全球顶级电池制造商。

在中国市场，据不完全统计，截至2022年12月30日，仅在锂电池生产制造领域，年内新公布的投资扩产项目就多达102个，其中有84个公布投资金额，总金额近8832亿元，平均单个项目投资额超105亿元；公布年产能的项目有84个，规划总产能超2.1TWh。

为重新夺回丢失的市场份额，日本松下发布声明表示，将在包括电动汽车电池在内的“增长领域”投资4000亿日元（约208亿元人民币）。

本网点评：从全球动力电池装车量来看，目前中日韩“三国杀”格局稳固，其中中国企业增速领跑全球。同时，电池厂的巨资布局，也侧面反映了新能源汽车产业的蓬勃发展对电池需求持续扩大，相信有了优质产能保供，新能源车步伐将走得更为稳健。

电池厂商盈利回暖

市场调查机构FnGuide透露，2022年，LG新能源的营收预计将同比增加41.4%，达到25.2万亿韩元；净利润预计将同比大涨95.3%，达到1.5万亿韩元，首次突破1万亿韩元大关。三星SDI的营收和净利润预计分别为20.1万亿韩元和1.9万亿韩元，分别较2021年同期增长48.5%和81.1%。自2021年从母公司SK Innovation拆分出来后，SK On的营收有望达到6万亿韩元，并实现盈利。

我们注意到，2022年前三季度中国动力电池企业装车量前十五名中上市公司有9家，除中创新航未公开披露三季报，前三季度，8家动力电池上市公司营收总额5777.49亿元，平均营收722亿元，其中，宁德时代、比亚迪营收超2000亿元，宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技营收同比增长翻倍，孚能科技营收同比增长超3.3倍。前三季度，8家上市公司利润总额323亿元，平均净利40.38亿元，其中，宁德时代净利超170亿元，宁德时代、比亚迪、国轩高科、多氟多、鹏辉能源净利增长同比翻倍，比亚迪净利增长超2.8倍。

本网点评：在2022年上半年，由于原材料价格飙升，中国动力电池企业还普遍处在增收不增利状态，但随着定价机制调整，成本压力向下游传导，从三季报看动力电池企业盈利得到修复。另外，从部分披露2022年业绩预告的厂商来看，业绩增长驱动力还是锂电池的放量。

锂资源保卫战升级

江西赣锋锂电科技有限公司总裁戈志敏在ABEC 2022上表示，全球锂资源分布集中，主要集中在南美洲（锂三角：智利、阿根延、玻利维亚）和亚洲（澳大利亚、中国）。锂资源量排名前6（玻利维亚、阿根廷、智利、美国、澳大利亚和中国）占80.5%，锂储量排名前4（智利、澳大利亚、阿根廷、中国）占83%。

2022年，全球新能源汽车产业取得高速增长，抢矿热度已不容忽视，吸引上游原料企业、电池厂、整车厂等纷纷下场，以提升资源自给率，由此引发的锂资源保卫战也愈演愈烈。

五矿证券研报指出，全球分工正在由效率优先转向安全优先。从美国的《通胀削减法案》（IRA）到加拿大的《加拿大投资法》（ICA），再到澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）的“零门槛审核”及南美三国关于“锂佩克”的讨论，世界锂资源供应体系的深刻变局已拉开序幕。

本网点评：据统计，2022年全年，电池级碳酸锂均价累计涨幅超80%。物以稀为贵，每经历一轮供需错配必将导致资源争夺战升级，当下，下游需求旺盛，产能持续扩充，为避免卡脖子，手握锂矿已成为产业链企业一大竞争点，接下来一段时间，资源为王与资源保卫战将持续上演。

电动汽车补贴转折

全球新能源汽车“去补贴”行动不断。2022年6月14日，英国宣布取消对电动汽车1500英镑补贴的政策，该决定立即生效，意味着英国于2011年开始的电动汽车补贴计划正式结束。同年7月12日，瑞典政府规定，取消售价超过70万瑞典克朗的新能源车的补贴资格。按照财政部、工信部等四部门联合发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2022年新能源车购置补贴将于12月31日终止，在此之后上牌的车辆将不再给予补贴。

与此同时，加大新能源车补贴的做法也在探索中前行。根据欧洲部分国家公布的2022年电动汽车补贴方案，与2021年相比，德国每辆纯电动汽车2022年的平均补贴金额已从约4.3万元人民币提升至5.0万—5.8万元人民币，每辆插电式混合动力汽车的平均补贴金额也增加了5400元—1.1万元人民币。法国对每辆纯电动汽车的补贴最高可达约8.6万元人民币，荷兰则为每辆价格低于约32.4万元人民币的电动车补贴3.2万元人民币。

本网点评：欧洲国家之所以加大补贴主要源于其发展远未到全面市场化阶段，仍要依靠政策驱动。在中国，截至2022年9月底，中国新能源汽车保有量也取得1149万辆的好成绩。自2009年以来，中国新能源汽车产业发展已享受长达13年的补贴红利，以年龄段计算，已经跨越了小升初，是时候脱离父母的港湾，走路靠自己，方才能行稳致远。

新能源车涨跌不一

2022年，全球大力发展新能源车目标相同，但价格走势表现却各有不同。2022年10月24日，特斯拉官宣最高降价3.7万元的消息，随后奔驰、福特电马等海外车企迅速跟进，其中奔驰更是直接官宣2022年刚刚导入市场的新车降价。

在中国市场，据不完全统计，为应对原材料涨价及国补退出，目前，已有比亚迪、哪吒、埃安、东风EV、天际、五菱、深蓝等多家车企接连官宣将在补贴退出后上调旗下车型的售价。

而这种涨跌不一，也反映了国内外车企利润率的差距。根据金十数据的统计，2022年三季度，特斯拉单车利润9711美元、奔驰7469美元、比亚迪1466美元、广汽473美元、小鹏-9889美元……

本网点评：中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教预计2023年新能源车销量将突破900万辆，从数据来看，国产新能源车利润率普遍偏低，有些甚至还处于亏损阶段，进入2023，失去政策补给，市场化竞争将更为激烈。与此同时，为摆脱高销量却不盈利的窘境，发展高端化已势在必行，相信2023年车企会卷出新高度。

新能源车召回频发

2022年，全球新能源汽车大规模召回事件频发。其中，特斯拉在美国地区召回19次，涉及约377万辆，在中国召回6次，涉及约79万辆车。其次，奔驰召回规模仅次于特斯拉，进口奔驰召回约36万辆，国产奔驰召回16万辆。此外，上汽通用五菱、一汽丰田、保时捷等车企也宣布大批量召回。

我们根据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心公布的数据梳理发现，2022年全年，在新能源汽车方面，共有19个品牌发布召回公告31个，涉及缺陷车辆超109.04万辆。

本网点评：据预测，2022年中国新能源汽车销量或将达到670万辆，目前已发布的新能源汽车召回数量已超109万辆，数量之庞大，既让我们感慨车企负责任的态度，又担忧产品的技术及质量。新能源车持续高增长态势不变，而车企也要对生命、对品牌负责，把好安全关。

海外环保新规生变

2022年12月9日，欧盟理事会和欧洲议会就《欧盟电池与废电池法规》（欧盟《新电池法》）提案达成临时政治协议。该项立法将是首个针对电池全生命周期阶段进行规范的法律文件。欧盟《新电池法》的要点：提供电池碳足迹声明和标签、设定最低回收率及材料回收目标、提供电池二维码和数字护照。

2022年8月，美国出台《通胀削减法案》，依据该法，美国政府将为主要生产环节在美国境内完成的绿色产业提供高额补贴，包括电动汽车及电池等相关配件和技术。同月，美国还出台《芯片与科学法案》，向芯片产业提供巨额补贴和减税优惠，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。

美国两大法案一经发布便引起哗然，其中歧视性的贸易保护主义条款遭到包括美国大多盟友在内的国际一致反对。近来，多名欧洲官员接连对美国的《通胀削减法案》发声，表达不满之情。近日，西班牙、法国、意大利、葡萄牙等9个欧盟地中海国家的领导人在西班牙阿利坎特举行会议，一致认为美国的《通胀削减法案》是保护主义政策，有损欧洲产业发展，尤其是新能源汽车产业的发展，要求欧盟对该法案做出共同回应。

本网点评：中国电池新能源产业链企业目标出口地纷纷瞄准欧洲，欧盟《新电池法》的出台，可以说将对中国产品出口造成一定冲击，但也不失为当下治理电池污染问题的有效尝试。相比之下，美国两大法规出台有失公平已引起多方质疑，可能会激发全球贸易战。

缺芯贵电困扰犹存

芯片短缺已经持续了整整两年。根据AFS的数据，这两年全球已减产约1490万辆汽车。AFS预计，由于芯片供应不足，2022年全球汽车市场累计减产量将攀升至456万辆。自芯片危机以来，全球汽车市场累计减产量可能会突破1,500万辆。

彭博新能源财经公司日前在发布的一份调查报告中指出，自2010年开始，在2022年，锂离子电池价格首涨7%。研究人员指出，至少在电动汽车中，电池成本现在占总成本的比例比以前高得多。传统上，电池占到电池组总成本的70%，但这一比例正在逐渐变化，2021年约为74%。电池目前占电动汽车平均成本的将近83%，电池成本对材料和组件成本波动尤为敏感。

本网点评：2022年，“缺芯贵电”两大痛点牵绊着汽车行业前进的步伐，产业链供应链安全稳定仍面临着不小挑战，而这些也引起国家层面高度重视，工信部正多举措推动汽车高质量发展，接下来“缺芯贵电”困境有望得到改善。

中国军团出海征战

韩国研究机构SNE Research数据显示，2022年1-10月，全球各国注册的电动汽车电池总装车量为390.4GWh，同比增长75.4%。自2020年第三季度以来，市场呈现持续增长。全球动力电池装车量TOP10榜单中，6家中国企业市场占有率达到58.6%，妥妥占据半壁江山。其中，宁德时代动力电池装车量同比增速近一倍，持续位居全球装车量榜首；比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能装车量均呈现了三位数以上的高增长，分别位列全球动力电池装车量排行的第三、第七、第八、第九和第十位。

此外，中国动力电池企业还加速出海扩充产能，据不完全统计，截至目前，已有包括宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力、国轩高科、蔚蓝锂芯、孚能科技、中创新航在内的多家中国锂电池企业官宣在海外建厂，工厂数量达23家，其中，18个工厂公布了规划产能，总计超366.5GWh。

吴晓波在年终演讲中提到“能源战场，换道超越”。在2022年，全球每卖出10辆新能源汽车的时候，中国的新能源汽车能占到6辆；中国每卖出10辆乘用车，新能源汽车占到3辆。在2022年，比亚迪超越特斯拉，成为了全球销量第一的新能源汽车公司。

本网点评：可以看出，中国新能源汽车产业实现换道超车，且在全球中地位越来越稳固，业内普遍预测，未来十年新能源高景气确定性仍强，深耕新能源赛道，还将持续大有可为！